Marktrapport Orthopedische implantaten

Waarom deze markt inkooprelevant is 

• In Nederland is sprake van een grote en structurele zorgvraag. Knie- en heup operaties komen veel voor; de implantaatkosten zijn daarbij een kostenpost van belang voor ziekenhuizen.   

Belangrijkste marktsignalen  

• Marktdominantie en consolidatie: een beperkt aantal spelers.  
• De productkeuze heeft langdurige gevolgen voor revisies, OK-processen, instrumentarium en patiëntuitkomsten. 

Geregistreerde heup- en knieprothesen per operatiejaar

• De omvang van de wereldwijde markt voor heup- en knie implantaten was in 2025 zo’n $17,6 miljard.
• Europa vertegenwoordigt daarin rond de 30% en heeft een geschatte marktomvang van $1,32 mrd voor heupimplantaten en $2,31 mrd voor knie-implantaten in 2025.
• In de Europese Unie worden jaarlijks bijna 1,8 miljoen heup- en knieprotheses geïmplanteerd.
• Heupen  en knieën behoort tot de grootste implantaatcategorieën binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. De LROI registreerde in 2025 bijna 42.000 knieprothesen en bijna 48.000 heupprothesen.  
• De Nederlandse marktomvang is daarmee ongeveer 5% van de Europese markt, waarmee de omvang dan iets meer dan €160 mln bedraagt.  

Marktontwikkelingen 

• Toenemende vraag door demografische ontwikkelingen. 
• Technologische ontwikkeling in robotgestuurde chirurgie, minimaal invasieve behandelmethoden en 3d printing van implantaten.  
• Nadruk op passende en waardegedreven zorg. 

De vier belangrijkste leveranciers hebben wereldwijd gezamenlijk een marktaandeel van 84%. Hoe de exacte marktaandelen in de Nederlandse markt zijn is niet bekend.  

Verdeling marktaandeel knie- en heupimplantaten wereldwijd 

• De Nederlandse UMC-markt voor knie- en heupimplantaten is sterk geconcentreerd rond enkele leveranciers en klinische voorkeurssystemen. Bij knie worden alle zichtbare recente gunningen gegund aan Johnson & Johnson Medical, terwijl in heupsegmenten Stryker Nederland de dominante positie heeft binnen de gepubliceerde gunningen.
• In de alternatievendatabase van Zorg Inkoop Netwerk Nederland komen we de volgende producten en leveranciers tegen.

Aantal producten per leverancier in de database van Zorg Inkoop Netwerk Nederland per 1 oktober 2026

Dit marktrapport heeft betrekking op knie- en heupimplantaten. 

• Een knieimplantaat (of knieprothese) is een kunstmatig gewricht van metaal en kunststof dat versleten of beschadigd kraakbeen en bot in de knie vervangt.  
• Een heupimplantaat (ook wel heupprothese of kunstheup genoemd) is een medisch hulpmiddel dat chirurgisch wordt ingebracht om een beschadigd of versleten natuurlijk heupgewricht volledig of gedeeltelijk te vervangen. 

Technologieën die knie- en heupprothesen kunnen verbeteren, aanvullen of geheel kunnen vervangen: 

• Biologische implantaten. 
• 3D-geprinte implantaten. 
• Robotgestuurde chirurgie. 
• Kunstmatige kraakbeenimplantaten. 
• Minimaal -invasieve behandelmethoden. 
• Personalisatie in implantaatontwerp. 
• Alternatieven voor kobalt. 
• Verbeterde levensduur. 

• Regelgevingsveranderingen: Zoals de MDR of het vergoedingenbeleid voor specifieke medische apparaten. 
• Kwaliteitsproblemen of fouten tijdens controles: Kunnen leiden tot vertragingen of recalls. 
• Logistieke uitdagingen: Beschikbare vrachtcapaciteit, sluiting of blokkades van transportroutes of havens, vertragingen bij het inklaren of pech met transportmiddelen. Ook prijzen spelen een rol bij de leversnelheid. 
• Klimaatrisico’s: Stormen of overstromingen kunnen productie en transport hinderen. 
• Geopolitieke risico’s: Oorlogen, handelsbarrières en politieke onzekerheid kunnen wereldwijde handelsstromen beïnvloeden. 
• Storingen en cyberveiligheid: Een groeiend aandachtspunt in verband met digitalisering en zorg op afstand. 
• Kostendrijvers en grondstoftekorten: Veelvoorkomende materiaalcombinaties zijn metaal op polyethyleen, keramiek op polyethyleen en keramiek op keramiek. Titaniumlegeringen, kobalt-chroom, keramiek en polyethyleen spelen verschillende rollen in het systeem. Beschikbaarheid van titanium, kobalt-chroom, keramiek en polyethyleen kan de keten beïnvloeden. 

• Er zijn wetenschappelijke onderzoeken naar afval en levenscyclusimpact beschikbaar. Deze beschrijven  ingrepen en LCA’s in Denemarken, UK en Frankrijk. Deze geven een indicatie en aandachtspunten voor de situatie in Nederland; hoewel deze niet een op een vergelijkbaar is.  [9] [10] [11] 
• Een Deense LCA uit 2026 berekent 62,0 kg CO₂-equivalent per totale heupvervangingsingreep binnen de onderzochte systeemgrenzen. Disposables dragen 54% bij, implantaten 22% en sterilisatie van herbruikbaar instrumentarium 18%. [9] 
• Duurzaam inkopen vraagt beoordeling van de gehele ingreep: naast implantaten zijn disposables, instrumentarium en verwerking van afval relevante punten. Voer een gezamenlijke nulmeting uit van afval, verpakking, instrumentensets en sterilisatie; maak vervolgens verbeterafspraken met behoud van veiligheid. 
• Er is een groeiende focus op de impact van de levenscyclus van medische hulpmiddelen en toepassing van duurzame praktijken. Wil je hier meer over weten? Bekijk de onderzoeksinzichten en tips in onze kennisbank en gebruik de Groene Inkoopgids voor je pakket van eisen. 

• Instrumentarium, technische ondersteuning, scholing en eventuele planningsoftware behoren tot de inkoopafweging. Voor patiëntspecifieke revisieoplossingen zijn ook ontwerptijd, beeldvorming, goedkeuring van het plan en levertijd relevant. 
• De belangrijkste kostencomponenten zijn materiaal en verwerking, kwaliteitsborging en documentatie, verpakking, logistiek en voorraad, instrumentarium en ondersteuning. Robotica voegt investerings-, onderhouds-, software- en gebruikskosten toe. 
• Klinische expertise en bestaande implantaatplatforms zorgen voor sterke leverancier-gebondenheid. UMC's motiveren regelmatig onderhandse gunningen met verwijzing naar lange leercurves, patiëntveiligheid, revisie-ervaring en opgebouwde chirurgische expertise. Hierdoor is volledige concurrentiestelling niet altijd haalbaar.
• Leveranciers worden steeds vaker geselecteerd op totaaloplossingen in plaats van alleen implantaten. UMC's vragen expliciet om instrumentarium, logistieke ondersteuning, klinische begeleiding, producttraining en ondersteuning rondom complexe operaties. 
• Voor UMCs zijn revisiechirurgie en complexe casuïstiek belangrijke aanbestedingsdrivers. Zowel knie- als heupaanbestedingen bevatten eisen voor revisie-implantaten, tumorprothesen en behandeling van grote botdefecten. 

Aanvullingen of verbeteringen?

Dit marktrapport biedt informatie over de markt voor deze categorie medische hulpmiddelen. Het rapport is deels samengesteld met behulp van AI en vervolgens gecontroleerd door inhoudelijke deskundigen. Ben je als zorgorganisatie bezig met een marktverkenning of een inkooptraject, dan kun je met dit marktrapport betere inkoopkeuzes maken. Heb je inhoudelijke kennis van deze markt? We horen graag jouw aanvullingen of suggesties voor verbetering. Ook nieuwe onderwerpen voor marktrapporten zijn welkom.