Marktrapport Orthopedische implantaten

De belangrijkste marktontwikkelingen, supplychainrisico's en trends van knie- en heupimplantaten in beeld. 

Markt

  • Wereldwijde markt voor orthopedische implantaten: €41,1 miljard omzet in 2023, naar verwachting €53,4 miljard in 2029.
  • In Nederland: marktwaarde van €410 miljoen in 2023, goed voor 4,6% van de EU-markt en 1% wereldwijd. De verwachte CAGR in Nederland is
    3,26%.
  • In 2023 zijn in NL ongeveer 60.000 knie- en heupprotheses geplaatst of vervangen. De zorgkosten hiervoor bedroegen ruim €615 miljoen.

De Nederlandse markt voor orthopedische implantaten

marktrapport orthopedische implantaten

Figuur 1: aantal ingrepen met meest voorkomende heup- en knieprothesen sinds 2010, bron: LROI

Specifieke kenmerken Nederlandse markt

  • Marktdominantie en -consolidatie
  • Inzicht en transparantie door registraties orthopedische ingrepen in de LROI
  • Volwassen markt
  • Ruimte voor kostenbesparing

Trends & ontwikkelingen

  • Personalisatie in implantaat ontwerp
  • Alternatieven voor kobalt
  • Verbeterde levensduur
  • Ontwikkeling van mediaal congruente lagers en cementloze totale knievervanging

Leveranciers

De wereldwijde marktomzet voor specifiek knie- en heupimplantaten is 15,9 miljard dollar waarbij het marktaandeel van de belangrijkste vier leveranciers gezamenlijk 84% is. Alhoewel Zimmer Biomet een stuk kleiner is dan Johnson & Johnson en Stryker zijn ze wel marktleider. Dit komt omdat 68% van hun omzet in 2023 komt uit knie- en heupimplantaten waarmee dit voor hen een core business is.

marktaandelen knie-heupimplantaten

Figuur 2: marktaandelen leveranciers knie- en heupimplantaten. Bron: jaarverslag 2023 Smit+Nephew, p.29

Supply chain risico’s

  • Grondstoftekorten: Voor componenten en onderdelen zoals halfgeleider chips.
  • Regelgevingsveranderingen: Zoals de MDR of het vergoedingenbeleid voor specifieke medische apparaten.
  • Kwaliteitsproblemen of fouten tijdens controles: Kunnen zorgen voor vertragingen of recalls.
  • Logistieke uitdagingen: Beschikbare vrachtcapaciteit, sluiting of blokkades van transportroutes of havens, vertragingen bij het inklaren of pech met transportmiddelen. Ook prijzen spelen een rol bij leversnelheid.
  • Klimaatrisico’s: Stormen of overstromingen kunnen productie en transport hinderen.
  • Geopolitieke risico’s: Oorlogen, handelsbarrières en politieke onzekerheid kunnen wereldwijde handelsstromen beïnvloeden.
  • Risico's op storingen en cyberveiligheid: groeiend aandachtspunt in verband met digitalisering en zorg op afstand.

Toekomstige marktsituatie

Marktontwikkelingen

  • Toenemende vraag door demografische ontwikkelingen
  • Meer transparantie
  • Nadruk op passende en waardegedreven zorg
  • Ruimte voor kostenbesparing
  • Doorontwikkeling en innovatie

Nieuwe technologieën 

Technologieën die knie- en heupprothesen kunnen verbeteren, aanvullen of geheel kunnen vervangen:

  • Biologische implantaten
  • 3D-geprinte implantaten
  • Robotgestuurde chirurgie
  • Peptide- en eiwittherapieën
  • Kunstmatige kraakbeen implantaten
  • Niet-invasieve behandelmethoden
  • Weefselregeneratie en celtherapie

Aanvullingen of verbeteringen?

Dit marktrapport biedt informatie over de markt voor deze categorie medische hulpmiddelen. Het rapport is deels samengesteld met behulp van AI en vervolgens gecontroleerd door inhoudelijke deskundigen. Ben je als zorgorganisatie bezig met een marktverkenning of een inkooptraject, dan kun je met dit marktrapport betere inkoopkeuzes maken. Heb je inhoudelijke kennis van deze markt? We horen graag jouw aanvullingen of suggesties voor verbetering. Ook nieuwe onderwerpen voor marktrapporten zijn welkom. 


 

Heb je een vraag of opmerking of wil je jouw kennis delen? Laat het ons weten.

Neem contact op