Marktrapport Cardiologie

• In 2023 in NL: ruim 4.400 plaatsingen/vervangingen van ICD’s met bijgaande kosten van ruim €88 miljoen. Voor pacemakers gaat het om
  ruim 14.100 plaatsingen/vervangingen en bijna €153 miljoen.
• De markt van pacemakers is duidelijk groter maar de kosten van ICD’s liggen bijna 2 keer hoger.
• Dynamische, snel evoluerende markt met een klein aantal leveranciers

De Nederlandse markt voor cardiologie

Figuur 1: totaal aantal diagnoses, cardiologie 2012-2023. bron: https://opendisdata.nza.nl

• De Nederlandse markt wordt gedomineerd door vijf spelers, op volgorde van grootte: Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Biotronik en Microport CRM.
• Medtronic is al lang een leider in de pacemaker markt, terwijl St. Jude Medical (nu Abbott) en Boston Scientific sterke posities hadden en hebben in de markt voor ICD's.
• Onderlinge verschuivingen in marktaandelen en groei worden vooral gedreven door innovatie, uitbreiding in opkomende markten, strategische acquisities en een groeiende vraag naar geavanceerde medische apparatuur.

• Tekorten aan componenten: zoals halfgeleider chips en batterijen door beperkt aantal aanbieders en grote vraag.
• Veranderende of nieuwe regelgeving: zoals MDR en vergoedingenbeleid.
• Problemen met of fouten gevonden tijdens kwaliteitscontroles: kunnen leiden tot vertragingen of recalls.
• Logistieke knelpunten: zoals capaciteitsgebrek of blokkades in transport.
• Klimaatrisico’s: Overstromingen, stormen of andere extreme weersomstandigheden kunnen productielocaties beschadigen of transportroutes beïnvloeden.
• Geopolitieke risico’s: Oorlogen, conflicten en handelsbarrières kunnen de levering van grondstoffen en onderdelen bemoeilijken.
• Risico’s op digitale storingen en cyberveiligheid: groeiend aandachtspunt in verband met digitalisering en zorg op afstand.

• De markt zal verder groeien door bevolkingsgroei, vergrijzing, urbanisatie en een stijgende prevalentie van hart- en vaataandoeningen.
• Technologische innovaties verbeteren zowel de werking van apparaten als de kwaliteit van diagnostiek en patiëntenzorg, wat de adoptie van nieuwe producten versnelt.
• Veranderingen in regelgeving en vergoedingenbeleid beïnvloeden de marktdynamiek; dit kan toetreding belemmeren of juist innovaties versnellen.
• Grote spelers blijven dominant, maar er ontstaat ruimte voor nieuwe toetreders met innovatieve en kostenbesparende oplossingen; verdere marktconsolidatie blijft waarschijnlijk.
• Toenemende vraag naar veilige, gebruiksvriendelijke en geavanceerde apparaten door focus op kwaliteit van leven en passende zorg.
• Hoge zorgkosten stimuleren behoefte aan kostenefficiënte oplossingen; dit kan innovatie en toetreding van nieuwe spelers met substituten versnellen.

Aanvullingen of verbeteringen?

Dit marktrapport biedt informatie over de markt voor deze categorie medische hulpmiddelen. Het rapport is deels samengesteld met behulp van AI en vervolgens gecontroleerd door inhoudelijke deskundigen. Ben je als zorgorganisatie bezig met een marktverkenning of een inkooptraject, dan kun je met dit marktrapport betere inkoopkeuzes maken. Heb je inhoudelijke kennis van deze markt? We horen graag jouw aanvullingen of suggesties voor verbetering. Ook nieuwe onderwerpen voor marktrapporten zijn welkom.